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牵牛星 宣布拟私募发行 2 亿美元的可转换优先票据

美国东部时间 2022 年 6 月 9 日上午 7:50

密歇根州特洛伊, 2022 年 6 月 9 日 /美通社/ -- 计算科学和人工智能领域的全球领导者 Altair(纳斯达克股票代码:ALTR)今天宣布,它打算根据市场条件和其他因素,发行本金总额为 2 亿美元的 2027 年到期的可转换优先票据(根据经修订的 1933 年证券法(“证券法”)下的第 144A 条,向有合理理由认为是合格机构买家的人进行私募发行(“发行”)中的“票据”)。 Altair 还预计授予票据的初始购买者 13 天的选择权,以购买最多 3000 万美元的本金总额(“附加票据”)。

这些票据将是 Altair 的优先无担保债务,票据的利息将每半年支付一次。转换后,Altair 将根据 Altair 的选择,通过支付和/或交付现金、Altair 的 A 类普通股股份或现金和 A 类普通股股份的组合来履行其转换义务。票据的利率、兑换率和其他条款将根据发行定价确定。

牵牛星 打算将本次发行的全部或部分净收益用于回购 Altair 的部分 2024 年到期的 0.250% 可转换优先票据(以下简称“2024 票据”)以及用于营运资金和其他方面的任何剩余净收益。一般公司用途,其中可能包括潜在的收购和战略交易以及回购其 A 类普通股。 Altair 会不时评估业务、技术或产品的潜在收购和战略交易。但是,Altair 没有指定任何具体用途,也没有关于任何重大收购或战略交易的现行协议。 Altair 关于使用此类净收益的意图可能会发生变化。

在票据定价的同时,Altair 预计将与 2024 年票据的某些持有人进行单独的私下协商交易,以根据与每位持有人协商的条款回购部分 2024 年票据(每个人称为“票据回购”)。每次票据回购的条款预计将与 2024 年票据的某些持有人单独协商,并将取决于几个因素,包括 Altair 的 A 类普通股的市场价格和 2024 年票据当时的交易价格每笔此类票据回购。无法保证这些 2024 年票据中有多少(如果有的话)将被回购或回购条款。任何此类票据回购的对价将是现金,资金来自发行的全部或部分净收益,如有必要,还包括手头现金。

牵牛星 预计,在与 Altair 协商的交易中出售其 2024 年票据的某些 2024 年票据持有人可能会就 Altair 的 A 类普通股和/或在市场上购买 Altair 的 A 类普通股股份的各种衍生工具进行交易或平仓。与 Altair A 类普通股的历史平均每日交易量相比,此类持有人购买的 Altair A 类普通股数量可能很大。此外,Altair 预计,票据的某些购买者可以通过卖空 Altair 的 A 类普通股或就 Altair 的 A 类普通股建立空头衍生工具头寸,从而建立与 Altair 的 A 类普通股相关的空头头寸。情况下,与发售有关。 2024 年票据持有人和票据购买者的上述市场活动的净影响可能会增加(或减少任何下降幅度)或降低(或减少任何增加幅度)Altair 的 A 级债券的市场价格普通股、票据的市场价格和/或票据的初始转换价格,Altair 无法预测此类市场活动的规模或其对票据市场价格的总体影响,Altair 的市场价格A 类普通股或票据的初始转换价格。

这些票据将仅提供给根据《证券法》第 144A 条被合理认为是合格机构买家的人。票据或 Altair 的 A 类普通股在票据转换后可能发行的股份(如果有)已经或将要根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,除非如此登记,否则不得不提供或出售 美国 除非根据此类注册要求的适用豁免。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买本文所述证券的要约,也不构成在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。

关于 Altair(纳斯达克代码:ALTR)

牵牛星 是计算科学和人工智能 (AI) 领域的全球领导者,提供模拟、高性能计算 (HPC)、数据分析和人工智能方面的软件和云解决方案。 Altair 使各行各业的组织能够在日益互联的世界中更有效地竞争并做出更明智的决策——同时创造一个更环保、更可持续的未来。

关于前瞻性陈述的警示性语言

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”,包括但不限于 Altair 是否会提供和发行票据以及票据条款;发售所得款项净额的预期用途;对2024年票据回购影响的预期; 2024年票据的任何回购是否会结束。这些前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日做出的,并基于当前的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。诸如“期望”、“预期”、“应该”、“相信”、“希望”、“目标”、“项目”、“目标”、“估计”、“潜力”、“预测”、“可能”等词, “将”、“可能”、“可能”、“打算”这些术语的变体或这些术语的否定和类似表达旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,其中许多涉及 Altair 无法控制的因素或情况。由于多种因素,Altair 的实际结果可能与其前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于 Altair 是否会按预期条款完成发行,或者 Altair 是否会完成预计 2024 年的票据回购,以及 Altair 向公司提交的季度和年度报告中详述的风险 证券交易委员会 以及 Altair 可能不时向 证券交易委员会.过去的表现不一定代表未来的结果。本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表 Altair 截至本新闻稿发布之日的观点。 Altair 预计后续事件和发展将导致其观点发生变化。 Altair 不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表 Altair 在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。

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消息来源 Altair